一、最新事件

1、阿里概念股

主要逻辑：马云、蔡崇信近期大幅增持阿里股票；

驱动因素：事件驱动

纽约时报报道称，最近几个月，马云一直在增持阿里巴巴的股票，他的长期商业伙伴、阿里巴巴董事长蔡崇信也是如此。 周二的一份证券备案文件证实，蔡崇信在第四季度通过他的家族投资工具Blue Pool Management购买了价值约1.51亿美元的阿里巴巴美股。据一位知情人士透露，马于2019年卸任公司执行主席，但仍是大股东，他在本季度购买了价值5000万美元的港股。纽约时报指出，这是阿里巴巴的新转折，这意味着马云和蔡崇信认为，在阿里巴巴股价暴跌后，该公司被低估了。 受此驱动，隔夜美股阿里巴巴跳空高开收涨7.85%。

2、大金融

主要逻辑：证监会强调进一步健全完善资本市场基础制度；

驱动因素：政策驱动

证监会党委书记、主席易会满主持召开党委（扩大）会议，会议强调推动股票发行注册制走深走实，进一步健全完善资本市场基础制度。发展多层次资本市场，规范发展私募股权创投基金，稳步推进资本市场高水平制度型对外开放，增强开放政策的透明度、稳定性和可预期性。 会议要求坚持稳中求进、以进促稳，把资本市场稳定运行放在更加突出的位置，着力稳市场、稳信心。大力提升上市公司质量和投资价值，构建中国特色上市公司估值体系。深化投资端改革，加大中长期资金入市力度，促进投融资动态平衡，不断增强股市内在稳定性。积极培育健康的资本市场文化。 看好券商板块。当前市场对于板块的基本面悲观预期已充分反映在股价中，短期扰动不改长期趋势，低估值叠加积极政策正逐步出台，若市场回暖，我们看好券商板块的贝塔属性。建议关注基本面改善预期、并购重组两条主线：1）受益于风控指标优化+低估值标的，推荐中国银河、华泰证券、中信证券。 2）并购重组、做优做强预期标的：推荐浙商证券、方正证券。【申万宏源：预计券商板块利润同比个位数增长，股债市改善驱动投资回暖】

3、光模块

主要逻辑： 光模块供应商的出货量将创历史新高；

驱动因素：数据驱动

根据 LightCounting 预测，2023年 Q4 光模块供应商的出货量将创历史新高，增长或将延续到 2024 年。2024 年光模块市场的大部分增长将来自 800G 光模块。随着AI 应用规模化落地在即，芯片互连带宽翻倍，硅光、1.6T/3.2T 等高速光模块技术有望加速渗透。【中银国际：《通信行业2024年度策略：产业为先，兼顾政策，紧抓“从1到10”》】 北美AI产业持续催化，相关标的股价创新高，台积电AI收入指引、超微业绩超预期，Meta加大H100采购，天孚通信业绩预告也超预期，算力产业链景气持续，光模块配置正当时！【兴业证券：光模块配置正当时】

4、游戏

主要逻辑：游戏《幻兽帕鲁》大热；

驱动因素：事件驱动

1月19日，《Palworld（幻兽帕鲁）》上线steam，销售量增长迅速，24小时内售出超200万套，3天突破500万套。截至1月22日晚，SteamDB最新数据显示，《幻兽帕鲁》24小时内峰值在线人数超过154万，已超越《鹅鸭杀》等热门游戏，目前在线峰值排名Steam历史第五。 帕鲁设计被指与宝可梦相似，IP创意仍然具备其独特价值。各色帕鲁生物是游戏的亮点之一，也构成了重要的工作量，根据开发者分享，按照100个怪物、每个帕鲁20个动作计算，需要2000个工作日完成开发，公司采用了大量外包，并招募了一位效率极高的画师，才成功完成了100个帕鲁的设计。而很多评论也指出，帕鲁与经典IP宝可梦有较高相似性，游戏帕鲁的创意可能是以成熟的“宝可梦”体系作为基础的，并且游戏可能会因此吸引到一部分宝可梦的受众，成熟、优质IP的独特价值再次得到印证。【国君传媒：“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热】

5、预制菜

主要逻辑：预制菜国家标准报送稿已经出炉；

驱动因素：事件驱动

据报道，预制菜国家标准报送稿已经出炉，最快的话半年内便会有结果。其中变化包括禁止添加防腐剂，同时必须冷链运输。预制菜国家标准报送稿中另一显著改变在于，对预制菜的范围进行缩小，即食类预制菜可能要被拿出去，即预制菜需要在加热后方可食用。这一变化，真正的价值在于突出了预制菜必须要经过二次加工的属性。 根据艾媒咨询的数据，2022年中国预制菜市场规模达4196亿元，同比增长21.3%。该机构预计到2026年预制菜市场规模将达到1.07万亿元。 中金认为，国内牛羊肉预制菜行业长期发展潜力较大。第一，目前我国牛羊肉人均消费量较低，未来有望随着消费升级和健康化诉求而提升。第二，我国牛羊肉产业发展仍在初级阶段，未来规模化提升空间较大，预计产业链的成熟或带动下游预制菜发展。

6、量子网络

主要逻辑：清华大学在国际上首次实现无串扰的量子网络节点；

驱动因素：事件驱动

据报道，清华大学研究团队利用同种离子的双类型量子比特编码，在国际上首次实现无串扰的量子网络节点，对未来实现量子通讯和大规模量子计算具有重要意义。该研究成果近日发表于国际学术期刊《自然·通讯》。 量子网络是基于量子力学规律对量子信息进行存储、处理和传输的物理装置，是实现量子通讯和大规模量子计算的基础。相较于此前采用不同种类离子产生离子-光子纠缠和存储量子信息的方案，这一新方案在硬件上极大简化了实验系统，保证了信息传播及存储的效果，向未来量子计算机和量子网络的模块化迈出了重要一步。 二、其他热点 【利空】避雷早知道：11连板深中华A收深交所关注函；长电科技预计去年净利润同比减少逾50% 【利好】利好公告：丽江股份去年净利润同比预增超57倍；韦尔股份拟6-12亿元回购股份 【AI】据悉昆仑万维天工大模型文生图功能更新后，活跃度反超国内各大模型创新高，下载量日增100万 【外贸】国家外汇管理局上海市分局发布《关于开展跨境贸易投资高水平开放试点的通知》。《通知》包含5项实施细则 【纸业】下游需求提升 文化纸开年迎涨连续提价 【外贸】上海开展新一轮跨境贸易投资高水平开放试点 【隔夜】美股三大指数收盘涨跌不一，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨4.84% 三、近期主线

1、上海本地股

主要逻辑：两办提出赋予浦东新区更大自主权；

驱动因素：政策驱动

据新华社1月22日报道，两办印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》，提出在重点领域和关键环节改革上赋予浦东新区更大自主权，支持推进更深层次改革、更高水平开放，为浦东新区打造社会主义现代化建设引领区提供支撑。 另一方面，日内上海市第十六届人大二次会议1月23日上午在世博中心开幕。上海市市长龚正作《政府工作报告》，提出2024年上海GDP增长目标为5%左右，并表示将率先开展智能网联汽车准入和上路通行试点。

2、游戏

主要逻辑：网游管理办法征求意见稿被删；

驱动因素：事件驱动

国家新闻出版署于 12 月 22 日发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为 2024 年 1 月 22 日。但在司法部公开征求意见稿系统中，该《意见稿》已无法被查询。业内人士认为，“删除可能意味着会有更进一步的变化和新措施”。 首创证券认为，游戏行业估值低，投资性价比驱动下，再次进入布局期。2023 年版号恢复常态化发放，行业供给周期逐步开启，驱动国内游戏市场收入复苏。当前核心行业政策核心口径未改，仍是积极推动行业健康发展，预计 2024 年游戏新品供给端虽不及 2023 年拥挤，但仍较为充沛，叠加小游戏赛道快速增长、AI+有望逐步落地，供给及技术驱动的游戏行业复苏有望持续。当前游戏行业核心标的估值在 12-14 倍 PE，性价比较高。

3、光通信

主要逻辑：近期美股AI龙头集体创新高；

驱动因素：行情驱动

近期美股AI龙头集体创新高，超微电脑、AMD、英伟达、微软盘中再度刷新历史高点。 西南证券表示，光模块是光纤通信系统的核心器件之一，是光通信设备最重要的组成部分，主要作用是实现光电转换。伴随着AIGC带来的超大算力需求拉动通信基础设施建设及扩容，光模块作为数据传输的基础部件，需求首先迎来爆发。 帕鲁光模块量子蔡崇信预制菜发布于：上海市声明：该文观点仅代表作者本人，搜狐号系信息发布平台，搜狐仅提供信息存储空间服务。

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